產(chǎn)品概述：

以客戶為中心，面向券商“全客戶、全人員、全產(chǎn)品、全業(yè)務(wù)、全過程”的營(yíng)銷服務(wù)中臺(tái)；圍繞客戶KYC、產(chǎn)品視圖、人員畫像、分支機(jī)構(gòu)360、服務(wù)考核體系，以“人+平臺(tái)”模式優(yōu)化客戶服務(wù)和資源整合，實(shí)現(xiàn)客戶服務(wù)的個(gè)性化、差異化、精準(zhǔn)營(yíng)銷；是客戶需求與券商服務(wù)之間的強(qiáng)力紐帶、營(yíng)銷人員便捷可靠的展業(yè)平臺(tái)，也是分支展業(yè)指導(dǎo)和管理賦能強(qiáng)有力的支撐平臺(tái)

產(chǎn)品概述：

圍繞客戶生命周期和業(yè)務(wù)流程、產(chǎn)品生命周期等維度，通過挖掘用戶關(guān)鍵服務(wù)時(shí)刻點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)合適服務(wù)時(shí)機(jī)，利用標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化服務(wù)的策略為客戶提供全方位、多渠道服務(wù)

產(chǎn)品概述：

1、以深度基金研究為底層，提供各種專業(yè)分析工具與分析報(bào)告，讓初級(jí)投顧也能簡(jiǎn)單上手，為客戶提供高專業(yè)度資產(chǎn)配置服務(wù)，建立客戶信任，完成產(chǎn)品銷售

2、各類報(bào)告工具一鍵生成轉(zhuǎn)發(fā)，企微游覽線索追蹤。滿足投顧日常為客戶手動(dòng)做配置分析、個(gè)基分析、持倉(cāng)分析等工作的剛需，提升投顧工作效能與服務(wù)半徑

3、專為前線投顧團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)，結(jié)合經(jīng)典的資產(chǎn)配置服務(wù)場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)了配置前、中、后全場(chǎng)景的工具賦能。在客戶長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)與持續(xù)性營(yíng)銷服務(wù)方面提供專業(yè)工具支持

產(chǎn)品概述：

1、符合投資者視角的豐富分類

2、基于宏觀量化模型的評(píng)價(jià)體系和內(nèi)容輸出 

3、豐富的ETF策略

產(chǎn)品概述：

1、通過渠道活碼完成多平臺(tái)線索整合，批量標(biāo)記潛客線索來源渠道，并進(jìn)行自動(dòng)分發(fā)，逐步優(yōu)化各渠道ROI的同時(shí)可持續(xù)提高潛客線索的周轉(zhuǎn)效率

2、通過各種營(yíng)銷裂變、群裂變等活動(dòng)，吸引潛客，盤活存量客戶，幫助員工快速實(shí)現(xiàn)客戶轉(zhuǎn)化

3、借助企微側(cè)邊欄功能，員工可以快速了解客戶信息，并一鍵發(fā)送豐富的素材內(nèi)容，提高員工服務(wù)效率和專業(yè)性

4、通過企微會(huì)話存檔功能，全程記錄員工和客戶溝通，隨時(shí)備查，同時(shí)對(duì)敏感詞、敏感行為進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，協(xié)助管理人員做到事后監(jiān)控，防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

產(chǎn)品概述：

1、實(shí)現(xiàn)全渠道的獲客引流、全鏈路營(yíng)銷轉(zhuǎn)化、全場(chǎng)景智能決策

2、提供敏捷的運(yùn)營(yíng)策略能力，以往需要耗時(shí)1個(gè)月的營(yíng)銷策略縮短為2~3天

3、重構(gòu)營(yíng)銷策略運(yùn)營(yíng)，營(yíng)銷場(chǎng)景更豐富，支持批量、實(shí)時(shí)營(yíng)銷場(chǎng)景、支持客戶觸發(fā)、產(chǎn)品信號(hào)觸發(fā)、行情信號(hào)觸發(fā)、員工觸發(fā)等場(chǎng)景

4、提供企業(yè)級(jí)運(yùn)營(yíng)咨詢陪跑服務(wù)，搭建公司級(jí)運(yùn)營(yíng)體系

5、重點(diǎn)營(yíng)銷場(chǎng)景創(chuàng)收顯著，預(yù)估節(jié)省運(yùn)營(yíng)人力成本200萬/年

產(chǎn)品概述：

1、可實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷活動(dòng)生產(chǎn)的模板化和可配置化

2、業(yè)務(wù)人員快速實(shí)現(xiàn)包括H5宣傳頁制作、活動(dòng)、表單問卷、小游戲及其它證券基金運(yùn)營(yíng)等內(nèi)容制作

3、第三方頁面展業(yè)H5生產(chǎn)管理

4、素材內(nèi)容統(tǒng)一管理

5、營(yíng)銷內(nèi)容賦能總部及分支應(yīng)用，新手10min完成,支持35種常見活動(dòng)模板和15類熱門活動(dòng)模板，支持使用4K標(biāo)簽面向精

6、準(zhǔn)人群開展活動(dòng)促進(jìn)客戶活躍

7、提供30+營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)模板

產(chǎn)品概述：

1、一站式服務(wù)：可直接在財(cái)富號(hào)內(nèi)完成資訊閱讀 → 產(chǎn)品購(gòu)買 → 持倉(cāng)管理

2、智能化投顧：部分財(cái)富號(hào)提供理財(cái)建議、定投策略等增值服務(wù)

3、UGC（用戶生成內(nèi)容）豐富：投資者分享實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，比官方內(nèi)容更具參考性

4、KOL（基金公司生成內(nèi)容）豐富：借用簽約基金公司生產(chǎn)專業(yè)內(nèi)容，生產(chǎn)專業(yè)內(nèi)容

5、用戶活躍度高：如雪球、東方財(cái)富股吧等，用戶自發(fā)討論股票、基金，形成高粘性社區(qū)

6、客戶廣場(chǎng)：靈活對(duì)接三方系統(tǒng)，比如年賬單，大賽，條件單，及時(shí)滿足客戶分享欲望

產(chǎn)品概述：

1、業(yè)務(wù)SOP可視化、場(chǎng)景化：以提升AUM為核心的業(yè)務(wù)價(jià)值為導(dǎo)向，構(gòu)建可視化、場(chǎng)景化的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程，覆蓋所有業(yè)務(wù)條線和客戶全生命周期經(jīng)營(yíng)場(chǎng)景庫(kù)

2、營(yíng)銷展業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化：通過客戶服務(wù)節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（提供專業(yè)的服務(wù)策略指引），精準(zhǔn)有效賦能營(yíng)銷展業(yè)，發(fā)揮投顧專業(yè)能力和價(jià)值

3、過程管理效果評(píng)估可視化：基于全業(yè)務(wù)、全維度、全應(yīng)用場(chǎng)景的指標(biāo)體系，構(gòu)建業(yè)務(wù)跟蹤閉環(huán)的效果分析，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)優(yōu)化的精細(xì)化過程管理和業(yè)務(wù)策略迭代優(yōu)化

產(chǎn)品概述：

1、一鍵生成，多端風(fēng)格統(tǒng)一

2、迭代需求可快速上線

3、用戶參與度高，可自由定制前端風(fēng)格

4、支持各基金公司定制專屬財(cái)富號(hào)的宣傳和露出服務(wù)

產(chǎn)品概述：

1、一體化，系統(tǒng)對(duì)接無縫運(yùn)作，節(jié)約接洽成本

2、標(biāo)準(zhǔn)化智能營(yíng)銷平臺(tái)，精準(zhǔn)營(yíng)銷快人一步

3、充分利用企微scrm各方面優(yōu)勢(shì)，多方位零距離觸達(dá)客戶

產(chǎn)品概述：

1、通過可視化界面配置薪酬、考核、評(píng)級(jí)方案，靈活應(yīng)對(duì)薪酬體系調(diào)整，幫助券商快速應(yīng)對(duì)創(chuàng)新業(yè)務(wù)考核和調(diào)整，減少績(jī)效

2、考核定制開發(fā)成本

3、提供多種清算模式和成本管理模型，促進(jìn)券商精細(xì)化考核，協(xié)助一線人員和管理人員實(shí)時(shí)掌握績(jī)效完成進(jìn)度

4、通過靈活配置的報(bào)表工廠提供完善的報(bào)表體系，助力券商管理人員分析跨區(qū)域營(yíng)銷展業(yè)績(jī)效，并督導(dǎo)各層級(jí)業(yè)績(jī)達(dá)成

產(chǎn)品概述：

1、通過構(gòu)建公司級(jí)跨崗位、跨機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，提供統(tǒng)一的產(chǎn)品應(yīng)用服務(wù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品信息統(tǒng)一化，對(duì)內(nèi)外系統(tǒng)提供統(tǒng)一數(shù)字歸口

2、通過構(gòu)建統(tǒng)一的產(chǎn)品管理平臺(tái)，覆蓋產(chǎn)品引入流程的設(shè)計(jì)、應(yīng)用，支持產(chǎn)品各維度、各環(huán)節(jié)的管理需求，靈活支持產(chǎn)品生命周期流程、支持填寫表單內(nèi)容的動(dòng)態(tài)配置或定制頁面嵌入，實(shí)現(xiàn)整體產(chǎn)品引入流程線上化管理

3、協(xié)調(diào)產(chǎn)品資源，提供產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)報(bào)表支持、運(yùn)營(yíng)監(jiān)控、產(chǎn)品銷售過程管理、產(chǎn)品適當(dāng)性匹配等服務(wù)，實(shí)現(xiàn)日常運(yùn)營(yíng)服務(wù)線上化、透明化

產(chǎn)品概述：

1、數(shù)據(jù)多元化，支持司內(nèi)周邊系統(tǒng)采集推送，業(yè)務(wù)人員線下數(shù)據(jù)導(dǎo)入等多種方式

2、數(shù)據(jù)指標(biāo)化，支持物理表數(shù)據(jù)指標(biāo)化、視圖數(shù)據(jù)指標(biāo)化、SQL腳本指標(biāo)化

3、自助靈活配置報(bào)表，支持根據(jù)自己需求，勾選拖拽配置，系統(tǒng)自動(dòng)生成統(tǒng)計(jì)報(bào)表

4、數(shù)據(jù)權(quán)限可配置化，支持細(xì)粒度、靈活配置角色/個(gè)人的指標(biāo)及查詢權(quán)限

產(chǎn)品概述：

1、活動(dòng)統(tǒng)一管理，進(jìn)展情況一目了然。

2、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，分析線上化，提高了效率。

3、投教產(chǎn)品的智能化創(chuàng)作（文心一言圖文轉(zhuǎn)視頻）

4、投教電子化園地統(tǒng)一管理

產(chǎn)品概述：

1、項(xiàng)目信息、盡職調(diào)查信息等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為結(jié)構(gòu)化、標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)，方便系統(tǒng)調(diào)用，為后續(xù)自動(dòng)化業(yè)務(wù)輔助和風(fēng)險(xiǎn)控制的基礎(chǔ)來源

2、結(jié)合任務(wù)流，持續(xù)管理業(yè)務(wù)、持續(xù)跟蹤項(xiàng)目、持續(xù)跟蹤融資人資信狀況，建立可監(jiān)督、可追溯、可留痕的股票質(zhì)押業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全流程系統(tǒng)化管理，提高業(yè)務(wù)處理的工作效率

3、實(shí)現(xiàn)履保比例等各類相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)的計(jì)算與控制；實(shí)現(xiàn)股票質(zhì)押項(xiàng)目貸前、貸中、貸后業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素把控，定期進(jìn)行貸后風(fēng)險(xiǎn)分類信息業(yè)務(wù)處理

4、通過平臺(tái)中靈活的參數(shù)配置、業(yè)務(wù)模板配置，快速支持業(yè)務(wù)需求，滿足業(yè)務(wù)創(chuàng)新及拓展的需求

產(chǎn)品概述：

通過全面的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、突出的核心數(shù)據(jù)、及時(shí)的重要提醒和完備的賬戶管理邏輯搭建賬戶秘書平臺(tái)，為客戶提供最及時(shí)的一站式投資提醒服務(wù)

產(chǎn)品概述：

1、本產(chǎn)品方案為券商業(yè)務(wù)條線的總分中臺(tái)人員、營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)管理人員提供了落實(shí)營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)的一站式載體平臺(tái)和支持一線運(yùn)營(yíng)的營(yíng)銷賦能型工具，支持券商在財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型中有效實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理和協(xié)同效率的提升

2、打造線上線下智能化一站式營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)載體平臺(tái)，重構(gòu)系統(tǒng)、作業(yè)流程和運(yùn)營(yíng)模式，優(yōu)化客戶體驗(yàn)、提升運(yùn)營(yíng)決策效率、集營(yíng)銷全局所需要素，深度賦能營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)全過程，促進(jìn)業(yè)務(wù)快速提升

產(chǎn)品概述：

1. 指標(biāo)系統(tǒng)：面向場(chǎng)景的指標(biāo)系統(tǒng)，可在線定制

2. 各業(yè)務(wù)條線監(jiān)控頁面：通過圖表、圖形等可視化工具呈現(xiàn)數(shù)據(jù)；可根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)層的需求和關(guān)注點(diǎn)進(jìn)行定制，呈現(xiàn)密切關(guān)注的關(guān)鍵指標(biāo)

3. 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：可基于指標(biāo)編輯監(jiān)控公式，構(gòu)成監(jiān)控與處理的閉環(huán)

產(chǎn)品概述：

1、互聯(lián)網(wǎng)元素，模塊化設(shè)計(jì)，線上業(yè)務(wù)功能覆蓋面廣

2、7*24小時(shí)的服務(wù)模式極大提升客戶體驗(yàn)，滿足投資者日益增長(zhǎng)的便捷性需求

3、線上渠道有助于券商拓展新的客戶群體，提升市場(chǎng)份額

4、券商進(jìn)行網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳業(yè)務(wù)辦理是順應(yīng)數(shù)字化趨勢(shì)、提升競(jìng)爭(zhēng)力的必要舉措

產(chǎn)品概述：

賦能員工展業(yè)，通過SOP流程與AI大模型的總結(jié)推理能力，使得員工展業(yè)能夠標(biāo)準(zhǔn)化、合規(guī)化，將客戶服務(wù)提質(zhì)提效

產(chǎn)品概述：

1、以“聚合、智能、提效”為核心，從“被動(dòng)應(yīng)答”向“主動(dòng)服務(wù)”升級(jí)

2、提升員工服務(wù)效率，拓寬員工服務(wù)半徑，提高員工專業(yè)水平

產(chǎn)品概述：

1、驅(qū)動(dòng)商業(yè)模式升級(jí)：推動(dòng)業(yè)務(wù)向“買方投顧”轉(zhuǎn)型，構(gòu)建以客戶資產(chǎn)增值為核心的可持續(xù)盈利模式

2、實(shí)現(xiàn)資源精準(zhǔn)配置：通過智能分配與動(dòng)態(tài)流轉(zhuǎn)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)與員工能力的最佳匹配，提升服務(wù)效率與資源利用率

3、構(gòu)建協(xié)同創(chuàng)新生態(tài)：打破組織壁壘，通過標(biāo)準(zhǔn)化分潤(rùn)機(jī)制激活跨團(tuán)隊(duì)協(xié)作，實(shí)現(xiàn)對(duì)高凈值客戶及復(fù)雜業(yè)務(wù)的協(xié)同開發(fā)與服務(wù)

產(chǎn)品概述：

1、對(duì)于一線營(yíng)銷人員，縮小客戶分析時(shí)間，直接針對(duì)推薦結(jié)果進(jìn)行產(chǎn)品營(yíng)銷，提升銷售轉(zhuǎn)化率

2、對(duì)于零售客戶，快速獲得符合其需求的產(chǎn)品，提高客戶轉(zhuǎn)化率

產(chǎn)品概述：

利用AI對(duì)賬戶相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘、分析和處理，與客戶的KYC深度綁定，對(duì)客戶賬戶進(jìn)行智能診斷分析，生成詳細(xì)的診斷報(bào)告，提升金融機(jī)構(gòu)服務(wù)能力，提升員工服務(wù)半徑，提高客戶服務(wù)體驗(yàn)

產(chǎn)品概述：

1、基于事件庫(kù)指標(biāo)集，拆解為可復(fù)用指標(biāo)，構(gòu)建企業(yè)級(jí)語義一致的業(yè)務(wù)指標(biāo)體系

2、將自然語言查詢轉(zhuǎn)化為對(duì)業(yè)務(wù)指標(biāo)層的組合查詢，最終生成可執(zhí)行的SQL

產(chǎn)品概述：

整合客戶行為特征、賬戶特征、產(chǎn)品特征等多維底層數(shù)據(jù)，通過智能算法生成可行動(dòng)的商機(jī)線索，精準(zhǔn)推送至投顧/客戶經(jīng)理，縮短決策鏈路，提升客戶轉(zhuǎn)化率與AUM，輔助績(jī)效達(dá)成

產(chǎn)品概述：

1、成熟的OneId體系、數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控體系

2、熟悉券商各機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)客戶、項(xiàng)目、收入、規(guī)模統(tǒng)計(jì)口徑

3、成熟的非結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)解析模型，覆蓋券商各業(yè)務(wù)條線文檔解析、治理

產(chǎn)品概述：

1、對(duì)一線用戶，聚焦于具體業(yè)務(wù)場(chǎng)景，降低一線人員展業(yè)難度

2、對(duì)管理者，準(zhǔn)實(shí)時(shí)掌握公司機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)開展情況的跟進(jìn)

產(chǎn)品概述：

1、提供非上市公司另類數(shù)據(jù)，輔助投行進(jìn)行潛客甄別

2、線索推薦模型，為一線提供潛在線索

產(chǎn)品概述：

幫助一線銷售找到適合做機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的企業(yè)，還會(huì)幫助找到對(duì)應(yīng)的聯(lián)系人，提升券商業(yè)務(wù)增長(zhǎng)

1、完善的指標(biāo)體系：提供企業(yè)期末、歷年的財(cái)務(wù)信息、輿情信息、工商信息、歷史投融資信息、工商信息、歷史投融資等信息

2、提供成熟的商機(jī)規(guī)則庫(kù)，可快速導(dǎo)入

3、多維的客戶畫像，快速、深入的了解客戶

4、可視化規(guī)則配置，靈活調(diào)整

5、完整的商機(jī)流程跟蹤過程

產(chǎn)品概述：

面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者的一站式金融產(chǎn)品交易平臺(tái)，包括產(chǎn)品交易、運(yùn)營(yíng)管理、投后服務(wù)、研究服務(wù)四大核心功能模塊，通過數(shù)字化手段實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品、資產(chǎn)、客戶、研究等服務(wù)的深度整合，全方位賦能專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者

產(chǎn)品概述：

1、模板化：將股權(quán)減持交易服務(wù)方案、上市公司股份回購(gòu)交易服務(wù)方案進(jìn)行模板化管理，對(duì)于內(nèi)容中變化的部分進(jìn)行參數(shù)化管理

2、自動(dòng)生成：依據(jù)已內(nèi)置好的服務(wù)方案模板，根據(jù)不同的項(xiàng)目可自動(dòng)生成文件內(nèi)容

3、審核化：生成的文件支持內(nèi)部流轉(zhuǎn)審核，并在審核的過程中支持對(duì)文檔內(nèi)容修改調(diào)整并形成版本化管理

產(chǎn)品概述：

1、以數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)，賦能投研成果制作

2、構(gòu)建“投研引領(lǐng)+”業(yè)務(wù)模式，精準(zhǔn)賦能投資、風(fēng)險(xiǎn)管理、投行服務(wù)及機(jī)構(gòu)銷售等多個(gè)業(yè)務(wù)條線，實(shí)現(xiàn)投研成果的深度滲透與高效轉(zhuǎn)化

產(chǎn)品概述：

1、整合機(jī)構(gòu)客戶數(shù)據(jù)資產(chǎn)，完成標(biāo)簽體系建設(shè)

2、構(gòu)建機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)精準(zhǔn)運(yùn)營(yíng)，為客戶提供高品質(zhì)的服務(wù)

3、推動(dòng)機(jī)構(gòu)運(yùn)用客戶端系統(tǒng)，推動(dòng)線上運(yùn)用流程優(yōu)化

4、提升機(jī)構(gòu)客戶活動(dòng)開展效率，高效完成會(huì)議、活動(dòng)等營(yíng)銷

產(chǎn)品概述：

1、以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，找到潛在并購(gòu)需求的客戶，賦能一線展業(yè)

2、智能撮合提升并購(gòu)、出售兩端需求的匹配效率

3、利用AI技術(shù)，建立并購(gòu)知識(shí)庫(kù)，提升展業(yè)人員業(yè)務(wù)能力

產(chǎn)品概述：

通過一站式、綜合化的機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)服務(wù)平臺(tái)，構(gòu)建同行、相知、共贏的機(jī)構(gòu)服務(wù)新生態(tài)，有利于提升經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)綜合服務(wù)能力，有機(jī)會(huì)拓展出新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，為機(jī)構(gòu)投資者構(gòu)建更加便捷、高效的金融服務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)行業(yè)整體機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)水平上升

產(chǎn)品概述：

1、將幫助券商把非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)從負(fù)債轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y產(chǎn)，為數(shù)據(jù)分析和人工智能應(yīng)用提供豐富的燃料

2、通過自動(dòng)化、智能化的治理流程，大幅降低人工參與和開發(fā)成本，提升數(shù)據(jù)治理效率

3、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的成功管理將為券商構(gòu)建智能盡調(diào)、智能撰寫、知識(shí)問答等高級(jí)應(yīng)用奠定基礎(chǔ)，推動(dòng)券商數(shù)字化建設(shè)邁向數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策和智慧化運(yùn)營(yíng)的新階段

產(chǎn)品概述：

1、全網(wǎng)或?qū)?yīng)數(shù)據(jù)源的智能檢索能力

2、自助章節(jié)目錄編排以及利用大模型的撰寫能力

3、基于DeepResearch框架的深度研究分析

產(chǎn)品概述：

1、瀏覽器、客戶端、移動(dòng)端多終端適用

2、自定義目錄靈活上傳

3、分階段驗(yàn)收簡(jiǎn)單高效

4、智能提醒防止逾期報(bào)送

5、數(shù)據(jù)臺(tái)賬直觀統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)度

6、全日志留痕回收站管理

7、大文件預(yù)處理提高報(bào)送效率

8、預(yù)審批全過程流程

9、邊看邊審高效審核

產(chǎn)品概述：

1、全業(yè)務(wù)：覆蓋股權(quán)、并購(gòu)、債券、新三板全業(yè)務(wù)的管理

2、全生命周期：貫穿項(xiàng)目從承攬、立項(xiàng)、盡調(diào)、內(nèi)核、申報(bào)、反饋、發(fā)行到后續(xù)督導(dǎo)的全生命周期全過程環(huán)節(jié)

3、功能全覆蓋：涵蓋了從前臺(tái)業(yè)務(wù)部門到質(zhì)控、內(nèi)核、合規(guī)、風(fēng)控、綜合、運(yùn)營(yíng)、領(lǐng)導(dǎo)等全部功能

4、客戶市占率高：可為客戶提供行業(yè)領(lǐng)先的投行系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃方案

產(chǎn)品概述：

1、自動(dòng)化:債券信息、受托任務(wù)都可自動(dòng)生成

2、規(guī)范化：根據(jù)監(jiān)管和公司要求內(nèi)置受托任務(wù)模板、任務(wù)工作指引，可規(guī)范化指導(dǎo)受托人員完成工作

3、智能化：智能提醒、智能風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

產(chǎn)品概述：

1、自動(dòng)化：持續(xù)督導(dǎo)信息、持續(xù)督導(dǎo)任務(wù)都可自動(dòng)生成

2、規(guī)范化：根據(jù)監(jiān)管和公司要求內(nèi)置持續(xù)督導(dǎo)任務(wù)模板、任務(wù)工作指引，可規(guī)范化指導(dǎo)受托人員完成工作

3、智能化：智能提醒、智能風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

產(chǎn)品概述：

1、全面監(jiān)控平臺(tái)，可全面管理持續(xù)督導(dǎo)任務(wù)，實(shí)時(shí)查看持續(xù)督導(dǎo)任務(wù)執(zhí)行情況建立機(jī)構(gòu)服務(wù)品牌

2、券商端與掛牌公司端線上協(xié)同辦公：通過集成新三板督導(dǎo)系統(tǒng)掛牌公司端，實(shí)現(xiàn)券商與掛牌公司的線上協(xié)作辦公。通過掛牌公司的維度，對(duì)符合條件的掛牌公司下發(fā)任務(wù)，掛牌公司進(jìn)行執(zhí)行提交或反饋回復(fù)，實(shí)現(xiàn)券商與掛牌公司線上系統(tǒng)辦公管理

3、全面的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，可為持續(xù)督導(dǎo)人員及時(shí)知曉發(fā)行人、持續(xù)督導(dǎo)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)提供助力

產(chǎn)品概述：

1、線上發(fā)函，操作便捷高效：線上發(fā)函、線上回函，無需物流等待

2、信息安全可靠：全流程公開透明、信息可追溯，有效規(guī)避回函信息被造假、篡改、泄露等風(fēng)險(xiǎn)

3、綠色低碳環(huán)保：電子化流轉(zhuǎn)、自動(dòng)化出數(shù)，免去紙質(zhì)郵寄的資源消耗和浪費(fèi)，助力實(shí)現(xiàn)“雙碳”發(fā)展目標(biāo)

4、節(jié)約成本：紙質(zhì)發(fā)函需要快遞費(fèi)用，線上發(fā)函可節(jié)省快遞費(fèi)用，節(jié)約成本

5、提升公司投行業(yè)務(wù)的能力：在同行相比，通過電子發(fā)函，可以形成優(yōu)勢(shì)，讓企業(yè)更加認(rèn)可

產(chǎn)品概述：

1、自動(dòng)數(shù)據(jù)采集：可從投行系統(tǒng)、底稿系統(tǒng)自動(dòng)采集自律監(jiān)管平臺(tái)所需的項(xiàng)目信息、底稿文件、流程文件

2、智能提醒：提供智能提醒功能，覆蓋項(xiàng)目狀態(tài)變化、人員變化、項(xiàng)目自評(píng)關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，從而讓項(xiàng)目組能夠按時(shí)完成報(bào)送工作

3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析：多維度、多角度的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析功能，助力中后臺(tái)全面了解質(zhì)量報(bào)送情況

產(chǎn)品概述：

1、規(guī)范化投資者提供材料清單和參與項(xiàng)目詢價(jià)時(shí)間段

2、標(biāo)準(zhǔn)化投資者需提交產(chǎn)品信息、關(guān)聯(lián)方信息

3、自動(dòng)化生成投資者提供材料模板和上傳文件數(shù)據(jù)解析

4、流程化投資者材料審核過程

5、全面化核對(duì)參與詢價(jià)關(guān)聯(lián)方信息

6、完整化應(yīng)對(duì)監(jiān)管檢查，只需開通一個(gè)監(jiān)管使用賬號(hào)，靈活授權(quán)監(jiān)管查看特定項(xiàng)目，透明化展示報(bào)備、審核材料的全過程

產(chǎn)品概述：

1、通過初始化協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，過濾掉無權(quán)限投資者參與詢價(jià)報(bào)備

2、嚴(yán)格規(guī)范投資者填寫信息，并以合格數(shù)據(jù)生成標(biāo)準(zhǔn)報(bào)備材料下載蓋章后進(jìn)行上傳

3、根據(jù)項(xiàng)目類型、投資者類型、配售對(duì)象類型，制定提供材料清單，投資者登錄系統(tǒng)只需按要求提供即可

4、線上審核結(jié)合短信通知，實(shí)現(xiàn)0溝通材料校正

5、實(shí)現(xiàn)報(bào)備、審核過程全留痕，避免投資者因自身失誤而歸咎于發(fā)行部門

產(chǎn)品概述：

1、通過系統(tǒng)自動(dòng)化和數(shù)字化的手段，能夠快速、準(zhǔn)確的完成簿記過程，縮短IPO的時(shí)間周期

2、通過系統(tǒng)的靈活性，輔助發(fā)行人員進(jìn)行配售結(jié)果的多次測(cè)算，確定發(fā)行價(jià)格，自動(dòng)生成配售結(jié)果

3、便于監(jiān)管和合規(guī)，IPO簿記全過程在線留痕，簿記完成進(jìn)行歸檔，隨時(shí)從容應(yīng)對(duì)監(jiān)管復(fù)查

4、IPO簿記系統(tǒng)可以自動(dòng)生成各類報(bào)告和數(shù)據(jù)文檔，通過系統(tǒng)隨時(shí)調(diào)整以任意分類組合生成對(duì)應(yīng)簿記文檔

產(chǎn)品概述：

1、對(duì)接傳真系統(tǒng)，自動(dòng)接收投資者傳真報(bào)價(jià)信息

2、通過在線預(yù)覽傳真的方式方便快捷匯總投資者報(bào)價(jià)信息

3、經(jīng)過多層復(fù)核篩選，形成申購(gòu)分析，通過配售測(cè)算確定發(fā)行價(jià)格，生成配售結(jié)果

4、支持最終配售結(jié)果與投資者報(bào)價(jià)傳真最終復(fù)核結(jié)果

5、手動(dòng)歸檔投資者報(bào)價(jià)傳真信息，永久保存

產(chǎn)品概述：

1、規(guī)范化投資者提供材料清單和參與項(xiàng)目報(bào)價(jià)時(shí)間段

2、投資者提供材料模板和上傳文件數(shù)據(jù)解析

3、流程化投資者材料審核過程

4、對(duì)接多家銀行流水，提供標(biāo)準(zhǔn)化的銀行流水導(dǎo)入，通過系統(tǒng)進(jìn)行申購(gòu)對(duì)比

5、通過多測(cè)配售測(cè)算自動(dòng)形成有效的配售結(jié)果，自動(dòng)化導(dǎo)出配售結(jié)果報(bào)告文件

產(chǎn)品概述：

1、底稿自動(dòng)生成，減少人工工作量，提升工作效率，實(shí)現(xiàn)降本增效、盡調(diào)過程留痕

2、提供盡調(diào)工作指引、示范實(shí)踐，提高投行業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)質(zhì)量，可以規(guī)避監(jiān)管檢查時(shí)項(xiàng)目開展過程“盡調(diào)不充分”、“盡調(diào)過程管理不足”、“盡調(diào)留痕不足”的風(fēng)險(xiǎn)

產(chǎn)品概述：

1、業(yè)務(wù)指標(biāo)可視化展示，減少業(yè)務(wù)等待時(shí)的焦慮提高用戶體驗(yàn)

2、技術(shù)指標(biāo)可視化監(jiān)控、主動(dòng)預(yù)警，提前完成風(fēng)險(xiǎn)的處理

產(chǎn)品概述：

1、聚焦投行核心場(chǎng)景，撰寫功能“精準(zhǔn)化”

2、模板體系完善，管理功能“體系化”

3、投行業(yè)務(wù)提示詞垂直深耕，應(yīng)用“專業(yè)化”

產(chǎn)品概述：

1、智能問詢模擬：借助 AI 算法與大規(guī)模監(jiān)管問詢數(shù)據(jù)訓(xùn)練，精準(zhǔn)模擬 IPO 審核問詢；提供歷史相似問詢案例庫(kù)，幫助投行團(tuán)隊(duì)提前預(yù)判監(jiān)管關(guān)注點(diǎn)

2、專業(yè)知識(shí)集成：匯集3000+項(xiàng)目的監(jiān)管問詢審核經(jīng)驗(yàn)，構(gòu)建行業(yè)知識(shí)圖譜，并形成標(biāo)準(zhǔn)化審核規(guī)則庫(kù)，降低人工審核的主觀性差異

3、極速預(yù)審能力：1個(gè)小時(shí)完成整份招股書的全面合規(guī)性檢查，效率提升 300%；基于歷史問詢案例深度學(xué)習(xí)，快速識(shí)別招股書潛在問題點(diǎn)

產(chǎn)品概述：

1、數(shù)據(jù)查詢流程化審批， 嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)使用規(guī)范

2、支持 用戶自定義指標(biāo)靈活查詢，動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)報(bào)表

3、能夠根據(jù)用戶所在部門，數(shù)據(jù)權(quán)限自動(dòng)過濾掉權(quán)限外的數(shù)據(jù)

4、支持對(duì)接GP、ORACLE、HIVE等數(shù)據(jù)平臺(tái)

產(chǎn)品概述：

1、采用自研專利OneID拉通算法自動(dòng)全域客戶數(shù)據(jù)

2、自助式創(chuàng)建標(biāo)簽無需代碼開發(fā)

3、實(shí)時(shí)標(biāo)簽滿足高時(shí)效場(chǎng)景

4、多維構(gòu)建目標(biāo)客群（指標(biāo)+標(biāo)簽+客群+明細(xì)+埋點(diǎn)）

5、服務(wù)于全域用戶經(jīng)營(yíng)的多實(shí)體畫像能力

6、擁有行業(yè)最貼合以及比較豐富的標(biāo)簽庫(kù)

產(chǎn)品概述：

1、渠道統(tǒng)一管理，渠道自由組合，渠道優(yōu)先級(jí)推送

2、觸達(dá)率高，離線推送不到可以通過在線補(bǔ)償推送

3、賬戶信息推送，統(tǒng)一客戶號(hào)，手機(jī)號(hào)，微信openid，設(shè)備號(hào)等渠道信息

4、支持黑名單，智能路由，免打擾等多種推送策略

5、覆蓋app，短信，郵件，釘釘，企微，微信全渠道推送

產(chǎn)品概述：

1、在線制定周期性稽核審計(jì)計(jì)劃自動(dòng)生成審計(jì)項(xiàng)目

2、相同或類似稽核審計(jì)內(nèi)容支持歷史項(xiàng)目模板引用，減少重復(fù)制定稽核審計(jì)內(nèi)容

3、線上推送稽核審計(jì)內(nèi)容，并實(shí)時(shí)接收被審計(jì)對(duì)象提供的材料反饋信息

4、一鍵生成稽核審計(jì)報(bào)告，在線督促整改進(jìn)度

5、稽核審計(jì)文檔在線歸檔，統(tǒng)一管理

產(chǎn)品概述：

1、管理精細(xì)化：通過對(duì)交易單元業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、結(jié)構(gòu)化地表達(dá)和存儲(chǔ)，構(gòu)建交易單元數(shù)據(jù)統(tǒng)一化、完整的線上生命周期管理，實(shí)現(xiàn)管理精細(xì)化，為業(yè)務(wù)核心數(shù)據(jù)的有效共享提供支持

2、業(yè)務(wù)流程化：通過對(duì)交易單元業(yè)務(wù)全流程的集中管控，將業(yè)務(wù)審批、郵件通知、流程辦理情況、臺(tái)賬登記、費(fèi)用核算等都整合納入，實(shí)現(xiàn)集中流程管理，提升運(yùn)營(yíng)工作效率

3、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)化：一站式看數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)干預(yù)、效果評(píng)估的完整閉環(huán)，客觀、科學(xué)的量化業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與發(fā)展，深度分析、發(fā)掘業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)與使用效果評(píng)估，提升交易單元利用率

產(chǎn)品概述：

1、通過凌志AI會(huì)話質(zhì)檢系統(tǒng)，可全渠道覆蓋會(huì)話，并能通過精細(xì)化的內(nèi)外規(guī)條例來進(jìn)行高效會(huì)話質(zhì)檢，推動(dòng)證券行業(yè)智能質(zhì)檢向“全渠道、多模態(tài)、高合規(guī)”全面升級(jí)

2、做到事前預(yù)防違規(guī)、事中提示違規(guī)、事后分析違規(guī)的一個(gè)閉環(huán)合規(guī)賦能，最大程度減少證券公司合規(guī)問題，并推動(dòng)員工合規(guī)意識(shí)上的不斷升級(jí)

產(chǎn)品概述：

1、領(lǐng)先于行業(yè)的設(shè)計(jì)與用戶體驗(yàn)

2、基于行業(yè)特色的統(tǒng)計(jì)分析

3、支持信創(chuàng)與適老化

4、支持多渠道發(fā)布，可無縫對(duì)接公眾號(hào)

5、擁有面向資管產(chǎn)品的子發(fā)布系統(tǒng)

產(chǎn)品概述：

1、通過技術(shù)驅(qū)動(dòng)端內(nèi)廣告資源的集約化、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)流量變現(xiàn)效率的最大化。從人肉運(yùn)營(yíng)到智能中樞，做到統(tǒng)一集中管理多平臺(tái)資源位，自動(dòng)排期投放策略，提升效率

2、業(yè)務(wù)上更方便分析資源位價(jià)值、做長(zhǎng)尾流量激活、A/B測(cè)試廣告位減少無效投放，實(shí)時(shí)查看資源位效果，總體實(shí)現(xiàn)資源配置、分群運(yùn)營(yíng)、數(shù)據(jù)追蹤閉環(huán)